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Modèle gratuit · Excel

Tableau de pilotage de chantier Excel : budget, dépenses et marge

Budget, commandes, dépenses et marge de vos chantiers dans un seul classeur. Les heures arrivent de la feuille d'heures, et l'onglet Inflation montre la part de la marge que la hausse des coûts peut consommer.

Ce que contient le fichier

  • Tableau de bord : 19 indicateurs par chantier, dont marge à date, coût à terminaison et marge projetée
  • Onglets Budget, Engagé et Réalisé, par lot et par nature de dépense
  • Onglet Par nature : budget et réalisé pour la main-d'œuvre, les matériaux, le matériel, la sous-traitance et les frais
  • Onglet Inflation : budget matériaux et matériel revalorisé avec l'index du chantier

Ce qui le rend différent

  • Suivi de budget et rentabilité réunis : un seul fichier au lieu de deux, sans double saisie
  • L'export de la feuille d'heures se colle tel quel dans les dépenses
  • Coût à terminaison projeté à partir de l'avancement physique
  • Impact de l'inflation calculé avec l'index INSEE du chantier, à jour au téléchargement

Télécharger le modèle

Le fichier est généré à la demande, avec les derniers index publiés par l'INSEE.

Des index toujours à jour

À chaque téléchargement

Le fichier est généré au moment où vous le téléchargez, avec le dernier mois publié par l'INSEE. Cochez la case de mise à jour : on vous prévient quand de nouveaux index paraissent.

Dans Excel, sans retélécharger

L'onglet Index se branche sur notre API avec Power Query (Données → À partir du Web). Ensuite, chaque mois : Données → Actualiser tout. Le mode d'emploi du fichier donne l'adresse.

Dans Google Sheets

Une formule IMPORTDATA remplit l'onglet Index et le tient à jour toute seule. Voir l'API des index.

Questions fréquentes

Comment est calculée la marge à date ?

Marge à date = chiffre d'affaires à l'avancement (prix de vente × avancement physique) − dépenses réalisées. Le modèle déduit aussi les frais généraux à date pour donner un résultat.

Qu'est-ce que le coût à terminaison projeté ?

Une estimation du coût final : les dépenses réalisées divisées par l'avancement physique, dès 10 % d'avancement, et au moins le montant engagé. Avant 10 %, c'est le budget. Comparé au prix de vente, il donne la marge projetée.

À quoi sert l'onglet Inflation ?

Pour un chantier à prix ferme, il revalorise le budget matériaux et matériel avec l'évolution de l'index choisi (TP01, BT01, TP10f…) depuis le mois du budget. Le surcoût potentiel montre ce que l'inflation peut prendre sur la marge.

Quand le fichier ne suffit plus

Plusieurs chantiers, plusieurs versions du même fichier, des données recopiées d'un tableur à l'autre : on relie vos situations, vos heures et vos achats dans un outil fait pour votre entreprise. Audit de 800 € HT, remboursé s'il ne révèle rien de rentable.

Cet outil a été développé par FrameGenesis. On construit la même chose pour vos process : logiciel métier, automatisations, intégration à votre ERP.

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